ファイナンシャルプランナー
をご存知ですか?

人生の夢や目標を叶えるために資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法
「ファイナンシャル・プランニング」といいます。

ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。
相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。

私たちはファイナンシャルプランナーとして、お客様にとって一番よい選択ができるよう、無理のない資金計画や税金・控除の面でもサポートいたします。
ご相談がありましたらお気軽にご連絡ください。


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ファイナンシャルプランに関わること

家計管理

  • 日々の家計管理
  • 将来のための貯蓄方法

教育資金

  • 教育資金の準備方法
  • 奨学金の活用

老後の生活設計

  • 老後の生活資金の準備方法
  • 老後の生活設計方法

住宅資金

  • 住宅ローンの借り方
  • 住宅ローンの繰上げ返済と借換え方法

年金・社会保険

  • 公的年金制度の仕組み
  • 社会保障制度の仕組み

資産運用

  • 退職金の運用方法
  • 投資信託などの金融商品の仕組み

税制

  • 医療費控除や配偶者控除などの仕組み
  • 所得税などの仕組み

保険

  • 保険の仕組み
  • 必要な死亡保障・医療保障の考え方

相続・贈与

  • 遺言や相続に関する準備方法
  • 子や孫への資金贈与