ファイナンシャルプランナー
をご存知ですか?
人生の夢や目標を叶えるために資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を
「ファイナンシャル・プランニング」といいます。
ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。
相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。
私たちはファイナンシャルプランナーとして、お客様にとって一番よい選択ができるよう、無理のない資金計画や税金・控除の面でもサポートいたします。
ご相談がありましたらお気軽にご連絡ください。
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ファイナンシャルプランに関わること
家計管理
- 日々の家計管理
- 将来のための貯蓄方法
教育資金
- 教育資金の準備方法
- 奨学金の活用
老後の生活設計
- 老後の生活資金の準備方法
- 老後の生活設計方法
住宅資金
- 住宅ローンの借り方
- 住宅ローンの繰上げ返済と借換え方法
年金・社会保険
- 公的年金制度の仕組み
- 社会保障制度の仕組み
資産運用
- 退職金の運用方法
- 投資信託などの金融商品の仕組み
税制
- 医療費控除や配偶者控除などの仕組み
- 所得税などの仕組み
保険
- 保険の仕組み
- 必要な死亡保障・医療保障の考え方
相続・贈与
- 遺言や相続に関する準備方法
- 子や孫への資金贈与